ASB Capital продолжает наращивать присутствие на региональном рынке капитала, закрепляя за собой роль одного из ключевых игроков в сегменте выпусков банковских инструментов. Компания выступила совместным лид менеджером и букраннером в размещении AT1 сукука AlJazira Bank объёмом 500 млн долларов США, что стало очередным подтверждением её растущего влияния в сфере инвестиционно банковских услуг.
ASB Capital — это дочерняя структура Al Salam Bank в Бахрейне, созданная для управления активами, инвестиционно банковских услуг и операций на рынках капитала.
Масштаб сделки и интерес инвесторов
Выпуск дополнительного капитала первого уровня (AT1) был структурирован как бессрочный инструмент с возможностью отзыва через 5,5 лет. Инвесторы проявили высокий интерес: совокупный спрос превысил 1,5 млрд долларов, что более чем втрое превысило предложение. Итоговая ставка доходности составила 6,5%, что отражает доверие к эмитенту и устойчивость регионального рынка долговых обязательств.
Размещение было проведено в преддверии планового погашения предыдущего выпуска AT1 сукука AlJazira Bank на аналогичную сумму. Таким образом, банк обеспечил плавное управление структурой капитала, сохранив оптимальный уровень достаточности и гибкость в финансировании.
Международный синдикат и роль ASB Capital
Сделка была реализована при участии ведущих международных финансовых институтов, включая Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD Capital и Standard Chartered Bank. Участие ASB Capital в таком синдикате подтверждает её статус надёжного партнёра для крупных эмитентов и институциональных инвесторов.
Это уже третье подряд назначение ASB Capital на роль Joint Lead Manager и Bookrunner за последние недели. Ранее компания участвовала в размещениях AT1 инструментов для Alinma Bank в Саудовской Аравии и Dubai Islamic Bank в ОАЭ. Таким образом, ASB Capital укрепляет свою репутацию в одном из наиболее активных рынков долгового капитала региона.
Значение сделки для рынка и стратегии группы
Высокий уровень спроса на выпуск AlJazira Bank демонстрирует устойчивый интерес инвесторов к инструментам банков GCC и подтверждает глубину ликвидности, доступной для качественных эмитентов на международных рынках.
По словам Ахмеда Саифа, директора по стратегии группы Al Salam Bank, развитие направления рынков капитала в ASB Capital является ключевой частью стратегии по формированию региональной инвестиционно банковской платформы. Компания стремится занять позицию стратегического партнёра для ведущих эмитентов, объединяя региональный спрос на капитал и интерес глобальных инвесторов.
Хишем Джухри, старший исполнительный директор ASB Capital, отметил, что серия успешных мандатов отражает активный период для компании и демонстрирует прочные отношения с эмитентами и инвесторами по всему региону. ASB Capital продолжает развивать инфраструктуру, которая позволяет соединять региональных заёмщиков с широким пулом институциональных инвесторов и поддерживать их потребности в финансировании и управлении капиталом.
Расширение присутствия на рынках капитала GCC
ASB Capital уже участвовала в ряде крупных сделок по всему региону, включая выпуски Kuwait Finance House, Kuwait International Bank, Bapco Energies, Solidarity Bahrain, Al Salam Bank, Alinma Bank и Dubai Islamic Bank. Новая сделка с AlJazira Bank усиливает позиции компании в банковском секторе GCC и подтверждает её растущую роль в развитии регионального долгового рынка.
Бахрейн Регистрация компании на Ближнем Востоке
